Волшебные приключения по мотивам «1001 ночи». Злой колдун визирь Джафар свергает с престола Ахмада, внука халифа Гаруна аль-Рашида . В тюрьме, в ожидании казни, Ахмад встречает мальчика-воришку Абу, который организует их побег. Друзья направляются в Басру, где Ахмад завоёвывает любовь принцессы. Но Джафар настигает Ахмада. После множества невероятных приключений Ахмад и Абу побеждают колдуна.
